Wie lege ich einen Kunden manuell an?
Lege einen Kunden mit Kontakt-, Steuer- und Adressdaten an und hinterlege bei Bedarf eine kundenspezifische Zahlungsbedingung.
Öffne die Kundenübersicht und wähle „Neu“. Erfasse zunächst die Stamm- und Kontaktdaten des Kunden. Je nach Kundentyp kannst du insbesondere folgende Angaben hinterlegen:
- Unternehmen
- Vorname und Nachname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
Ergänze anschließend die Hauptanschrift. Dafür werden Straße, Postleitzahl, Ort und Land benötigt. Weitere Adressbestandteile kannst du bei Bedarf ergänzen.
Für die Rechnungsstellung stehen zusätzliche Angaben zur Verfügung:
- Umsatzsteuer-ID
- zugehöriges Steuerland
- vorrangige Zahlungsbedingung für alle Rechnungen
Kontrolliere vor dem Speichern insbesondere Name, E-Mail-Adresse, Anschrift und Steuerangaben. Diese Daten können später für Vorgänge, Rechnungen, Dokumente und den automatischen E-Mail-Versand verwendet werden.
Speichere den Kunden abschließend. Der neue Datensatz erscheint danach in der Kundenliste und steht für weitere Geschäftsvorgänge zur Auswahl.