Wie erstelle ich einen Geschäftsvorgang manuell?
Über „Neu“ erstellst du einen manuellen Geschäftsvorgang für einen eingerichteten direkten Verkaufskanal.
Mit einem manuellen Geschäftsvorgang erfasst du Verkäufe und betriebliche Abläufe, die nicht als Online-Bestellung aus einem angebundenen Verkaufskanal importiert wurden.
Öffne „Vorgänge“ und wähle „Neu“. Das Menü ist nach den eingerichteten direkten Verkaufskanälen gegliedert. Wähle zuerst den passenden Verkaufskanal und anschließend die benötigte Vorgangsart: „Angebot“, „Auftrag“, „Direktverkauf“, „Serviceauftrag“, „Produktionsauftrag“ oder „Interner Vorgang“.
Ergänze im Editor die benötigten Vorgangsdaten. Dazu gehören je nach Vorgangsart insbesondere Kunde und Anschrift, die gewünschten Positionen mit Menge und Preis, mögliche Rabatte sowie weitere Status- oder Textangaben. Prüfe die berechneten Summen und wähle anschließend „Speichern“.