Wie übergebe ich die Buchhaltungsdaten an meine Steuerkanzlei?
Lade deine Steuerkanzlei zur DATEV-Einrichtung ein und lasse die geprüften Exportdateien anschließend automatisch bereitstellen.
Am einfachsten richtest du die Übergabe gemeinsam mit deiner Steuerkanzlei über den DATEV-Assistenten ein.
Öffne „Einstellungen“ → „Datenexports verwalten“ und wähle den Reiter „DATEV“. Starte dort den DATEV-Assistenten, wähle das betreffende Unternehmen beziehungsweise die Shop Identity und trage die Kontaktdaten deiner Kanzlei ein.
Die Steuerkanzlei erhält einen sicheren, zeitlich begrenzten Zugangslink. Dafür benötigt sie kein eCommerce-One-Benutzerkonto. Über das eigenständige Kanzleiformular ergänzt sie unter anderem Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen sowie Erlös-, Zahlungs- und Debitorenzuordnungen.
Wenn du der automatischen Aktivierung zugestimmt hast, startet die regelmäßige DATEV-Bereitstellung nach dem erfolgreichen Kanzleiabschluss. eCommerce One erzeugt die Exportdatei zum eingerichteten Zeitpunkt und sendet sie automatisch an die hinterlegte E-Mail-Adresse der Kanzlei.
Du kannst die erzeugten Dateien weiterhin selbst herunterladen und manuell übergeben. Öffne dafür den Reiter „DATEV“ unter „Datenexports verwalten“ oder erstelle einen manuellen Export aus den Ausgangsrechnungen.
Die direkte Detailmaske bleibt als Expertenweg verfügbar. Öffne sie über den Stift-Button des DATEV-Buchhaltungsprofils der betreffenden Shop Identity.
Damit bleiben automatische Bereitstellung und manueller Download nachvollziehbar demselben Unternehmen und Buchhaltungsprofil zugeordnet.