Wie werden zusammengehörige Dokumente und Vorgänge angezeigt?
Die Vorgangsübersicht ordnet vorhandene Rechnungen dem jeweiligen Geschäftsvorgang zu und bietet Aktionen für weitere zugehörige Dokumente.
Zugehörige Dokumente lassen sich direkt aus ausgewählten Geschäftsvorgängen erzeugen. Dadurch bleiben Verkaufsdaten und Belege miteinander verbunden und müssen nicht erneut erfasst werden.
Markiere unter „Vorgänge“ die gewünschten Einträge und öffne das Aktionsmenü. Dort stehen – abhängig von der Vorgangsart und den eingerichteten Dokumentvorlagen – unter anderem folgende Aktionen zur Verfügung:
- „Rechnungen erzeugen“
- „E-Rechnungen erzeugen“
- „Bestellbelege erstellen“
- „Angebotsdokumente erstellen“
- „Auftragsdokumente erstellen“
- „Lieferscheine erstellen“
In der Vorgangsübersicht siehst du außerdem eine vorhandene Rechnungsnummer beim zugehörigen Eintrag. Prüfe vor der Dokumenterstellung Kunden-, Adress-, Positions- und Betragsdaten, da diese Angaben als Grundlage für den Beleg dienen.