Wie erstelle ich ein Angebot?
Erstelle ein Angebot für einen direkten Verkaufskanal und hinterlege Kunde, Anschrift, Positionen, Preise und Rabatte.
Mit einem Angebot hältst du Produkte, Preise, Rabatte und Versandkosten für einen potenziellen Auftrag übersichtlich fest. Aus den gespeicherten Angebotsdaten kannst du anschließend ein Angebotsdokument für deinen Kunden erzeugen.
Öffne die Vorgangsübersicht und wähle „Neu“. Wähle anschließend einen eingerichteten direkten Verkaufskanal und den Vorgangstyp „Angebot“.
Wähle im Editor einen vorhandenen Kunden aus oder erfasse die benötigten Kundendaten und die Hauptanschrift. Prüfe insbesondere Name beziehungsweise Unternehmen, Anschrift, Land und Kontaktdaten, da diese Angaben für das Angebotsdokument verwendet werden.
Füge danach die angebotenen Produkte hinzu. Pro Position kannst du unter anderem folgende Angaben hinterlegen:
- Produkt beziehungsweise Bezeichnung,
- Menge,
- Preis,
- optionalen Positionsrabatt.
Ergänze bei Bedarf die Versandkosten und einen Gesamtrabatt für das gesamte Angebot. Kontrolliere vor dem Speichern Kundenanschrift, Positionen, Mengen, Preise und Rabatte.
Wähle „Speichern“, um das Angebot als Geschäftsvorgang anzulegen. Über die Dokumentaktionen kannst du anschließend das zugehörige Angebotsdokument aus dem aktuellen Stand erzeugen und herunterladen.