Wie lege ich einen Lieferanten an?
Lege einen Lieferanten mit Kontakt-, Steuer- und Adressdaten sowie einer optionalen Zahlungsbedingung an.
Mit einem Lieferantenstammsatz verwaltest du Kontaktdaten, Hauptanschrift, Steuerangaben und Zahlungsbedingungen zentral. Der Lieferant steht anschließend unter anderem für die Zuordnung zu Eingangsrechnungen zur Verfügung, sodass du die Angaben nicht bei jedem Lieferantenbeleg neu erfassen musst.
Öffne in der Seitennavigation die „Lieferantenverwaltung“ und wähle „Neu“.
Erfasse die grundlegenden Lieferantendaten. Je nach Lieferant kannst du hinterlegen:
- „Unternehmen“,
- „Vorname“ und „Nachname“,
- „E-Mail“,
- „Telefon“,
- „Umsatzsteuer-ID“,
- „Steuerland“.
Damit du den Lieferanten später schnell in der Lieferantenliste und über die Suche findest, solltest du mindestens den Unternehmensnamen oder den Nachnamen aussagekräftig pflegen.
Hinterlege anschließend die Hauptanschrift. Erforderlich sind:
- „Straße“,
- „Postleitzahl“,
- „Ort“,
- „Land“.
Weitere Anschriftszeilen, Ortsteil sowie Bundesland oder Region kannst du bei Bedarf ergänzen.
Unter „Rechnungseinstellungen“ kannst du die „Vorrangige Zahlungsbedingung für alle Rechnungen“ auswählen. Damit hinterlegst du die üblicherweise mit diesem Lieferanten vereinbarte Zahlungsfrist zentral im Lieferantenstamm.
Prüfe abschließend Name beziehungsweise Unternehmen, Anschrift und Steuerangaben und speichere den Lieferanten. Der neue Eintrag erscheint danach in der Lieferantenliste und kann bei einer Eingangsrechnung ausgewählt werden.