Wie ändere ich den Status eines Geschäftsvorgangs?
Passe im Vorgangseditor den Bearbeitungs- oder Zahlungsstatus an und verwalte bei direkten Verkäufen zusätzlich den Versandstatus.
Mit den Statusangaben hältst du Bearbeitungs-, Zahlungs- und Versandstand eines Geschäftsvorgangs nachvollziehbar fest.
Öffne unter „Vorgänge“ den gewünschten Eintrag über das Stiftsymbol. Im Feld „Vorgangsstatus“ kannst du mehrere voneinander unabhängige Kennzeichnungen auswählen. Dazu gehören „abgeschlossen“, „teilweise bezahlt“, „komplett bezahlt“, „wird nicht bezahlt“, „storniert“ und „Geschenk“. Ist keine der Zahlungskennzeichnungen ausgewählt, wird der Zahlungsstand als offen geführt.
Der „Versandstatus“ ist ein separates Feld. Dort stehen je nach Vorgang beispielsweise „Versand offen“, „teilversendet“, „versendet“ oder „wird nicht versendet“ zur Verfügung. Bei einer „Online-Bestellung“ ist das Feld nicht manuell bearbeitbar, da der Versandstatus über den angebundenen Verkaufskanal verwaltet wird.
Wähle nur die Kennzeichnungen aus, die den tatsächlichen Stand des Vorgangs wiedergeben, und speichere anschließend deine Änderungen.