Wo finde ich meine Kunden?
Öffne die Kundenübersicht, um gespeicherte Kunden, ihre Namen, Unternehmen und Hauptanschriften einzusehen und zu bearbeiten.
Deine aktiven Kundendatensätze findest du in der Seitennavigation unter „Kunden“. Die Übersicht zeigt zu jedem Eintrag:
- Nachname
- Vorname
- Unternehmen
- Hauptanschrift
Über die Bearbeitungsaktion öffnest du die vollständigen Stamm-, Kontakt-, Adress- und Rechnungseinstellungen des Kunden. Dort kannst du die Angaben prüfen oder aktualisieren.
Bei längeren Kundenlisten wechselst du über die Seitenauswahl zwischen den einzelnen Ergebnisseiten. Mit dem Suchfeld kannst du die Liste nach Nachnamen oder Unternehmensnamen einschränken.
Als gelöscht markierte Kunden werden nicht mehr in der aktiven Kundenübersicht angezeigt. Ihre Datensätze bleiben jedoch erhalten, damit bestehende Zuordnungen zu Vorgängen und Rechnungen nachvollziehbar bleiben.