Wie erstelle ich aus einem Auftrag eine Rechnung?
Speichere einen Auftrag und erzeuge daraus direkt die zugehörige Rechnung als herunterladbares Dokument.
Aus einem Auftrag kannst du direkt eine Rechnung erzeugen, ohne Kunden-, Anschrifts- und Positionsdaten erneut einzugeben. eCommerce One übernimmt die gespeicherten Auftragsdaten und verknüpft das erzeugte Rechnungsdokument mit dem ursprünglichen Vorgang.
Stammt der Auftrag aus einer importierten Online-Bestellung, besteht der Rechnungsdatensatz normalerweise bereits automatisch. eCommerce One legt ihn bei einer geeigneten, nicht stornierten Bestellung über die während der Ersteinrichtung angelegte Automatisierung an. Dabei wird noch kein PDF erzeugt. Die gespeicherten Rechnungsdaten können aber bereits in Finanzübersichten, Dashboards und im Zahlungsabgleich verwendet werden. Über die Dokumentaktion erzeugst du anschließend das eigentliche Rechnungsdokument.
Öffne den gewünschten Auftrag in der Vorgangsübersicht. Prüfe vor der Rechnungserstellung insbesondere:
- den zugeordneten Kunden,
- die Kunden- und Anschriftsdaten,
- die enthaltenen Positionen und Mengen,
- Preise, Rabatte und Steuerangaben.
Öffne anschließend die Dokumentaktionen und wähle die Rechnung aus. eCommerce One speichert zunächst den aktuellen Stand des Auftrags. Danach prüft das System, ob ein Kunde zugeordnet ist, und erzeugt die Rechnung aus den vorhandenen Auftragsdaten.
Das Rechnungsdokument wird anschließend heruntergeladen. Die erzeugte Rechnung bleibt mit dem Auftrag verknüpft, sodass du den Zusammenhang zwischen Vorgang und Rechnung später nachvollziehen kannst.
Wenn Angaben auf der Rechnung nicht stimmen, korrigiere zuerst die entsprechenden Daten im Auftrag und erzeuge das Dokument anschließend erneut.