Wie bearbeite ich Kundendaten?
Öffne einen Kunden aus der Kundenliste und aktualisiere Kontakt-, Steuer-, Adress- oder Rechnungseinstellungen.
Öffne die Kundenübersicht und wähle beim gewünschten Kunden die Bearbeitungsaktion. Im Kundenformular kannst du die zentralen Stamm- und Kontaktdaten aktualisieren, darunter:
- Unternehmen
- Vorname und Nachname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Umsatzsteuer-ID
- Steuerland
- Hauptanschrift
- vorrangige Zahlungsbedingung für Rechnungen
Prüfe insbesondere E-Mail-Adresse, Anschrift und Steuerangaben sorgfältig, da diese Daten für nachfolgende Vorgänge, Rechnungen, Dokumente und den automatischen E-Mail-Versand benötigt werden können.
Mit der vorrangigen Zahlungsbedingung legst du fest, welche Zahlungsfrist bei Rechnungen für diesen Kunden bevorzugt verwendet werden soll. Speichere anschließend das Formular, damit eCommerce One die geänderten Kundenstammdaten übernimmt. Bereits erzeugte Rechnungsdokumente solltest du unabhängig davon als abgeschlossene Belege behandeln.