Wie erstelle ich eine Automatisierung?
Lege eine Automatisierung mit Bezeichnung, Ereignistyp, optionalen Regeln und mindestens einer passenden Aktion an.
Öffne unter „Einstellungen“ den Bereich „Automatisierungen“ und wähle „Neue Automatisierung erstellen“. Gehe anschließend in dieser Reihenfolge vor:
- Vergib eine eindeutige Bezeichnung, damit du den Zweck der Automatisierung später schnell erkennst.
- Wähle den Ereignistyp, der den Ablauf auslösen soll, beispielsweise „Bestellung erstellt“, „Rechnung erstellt“ oder ein zeitgesteuertes Ereignis.
- Ergänze unter „Ereignisregeln“ die benötigten Einschränkungen. Damit kannst du den Ablauf je nach Ereignistyp beispielsweise auf bestimmte Verkaufskanäle, Produkte, Dokumenttypen, Status oder Zeiträume begrenzen.
- Wähle unter „Automatisierungsaktionen“ eine oder mehrere Aktionen aus und vervollständige die zugehörigen Angaben.
- Aktiviere „Automatisierung aktivieren“, wenn der Ablauf nach dem Speichern ausgeführt werden darf.
- Speichere die Automatisierung.
Die verfügbaren Regeln und Aktionen werden automatisch an den ausgewählten Ereignistyp angepasst. Für den E-Mail-Versand oder die Ablage in einem Cloud-Speicher muss der entsprechende Anbieter bereits mit eCommerce One verbunden sein.
Prüfe vor der Aktivierung noch einmal, ob Ereignis, Regeln, Empfänger, Dokumente und weitere Aktionsangaben zusammenpassen. Beginne am besten mit einem klar abgegrenzten Ablauf und wenigen Regeln. Der angezeigte Status informiert dich anschließend darüber, ob die Automatisierung aktiv und fehlerfrei oder wegen eines Fehlers inaktiv ist.