Übersicht der Hilfethemen

Hier erfährst du, wie Online-Händler sowie kleine und mittlere Unternehmen ohne Online-Handel ihre Aufträge, Rechnungen und Finanzdaten mit eCommerce One verwalten können.

Hier erfährst du, wie eCommerce One Verkaufsprozesse aus verschiedenen Kanälen zusammenführt und welche Aufgaben du zentral bearbeiten kannst.

Hier erfährst du, wie ein Verkauf in eCommerce One vom Bestellimport über die Rechnung bis zur finanziellen Weiterverarbeitung läuft.

Hier erfährst du, wie du über die Seitenleiste zwischen Vorgängen, Stammdaten, Finanzen, Hilfe und Einstellungen wechselst.

Eine Shop-Identität bündelt die Unternehmens-, Steuer-, Bank- und Dokumenteinstellungen, die eCommerce One für Verkäufe und Belege verwendet.

Die Shop-Identität bestimmt zentrale Unternehmens-, Steuer- und Dokumenteinstellungen für Verkaufskanäle, Geschäftsvorgänge und Rechnungen.

Hier erfährst du, welche Angaben aus der Ersteinrichtung du später im Einrichtungsassistenten oder in den Einstellungen anpassen kannst.

Hier erfährst du, welche grundlegenden Unternehmens- und Ausgabeeinstellungen du in einer Shop-Identität hinterlegen kannst.

Hier erfährst du, welche Anschrifts- und Kontaktdaten du in einer Shop-Identität eintragen kannst und welche Angaben erforderlich sind.

Hier erfährst du, wie du Bankname, IBAN und BIC bei einer Shop-Identität hinterlegst und die Ausgabe auf Rechnungen steuerst.

Hier erfährst du, wo du nationale Steuernummern und Umsatzsteuer-Registrierungen für eine Shop-Identität hinterlegen kannst.

Hier erfährst du, wie du die Belegwährung, das Steuerregime und die grundlegende Umsatzsteuerbehandlung einer Shop-Identität einstellst.

Hier erfährst du, wie du in den Dokumenteinstellungen ein Bild hochlädst und es als Logo für eine Dokumentvorlage auswählst.

Lege ein Lager mit Name, optionalem Code, vollständiger Adresse und aktivem Status an, damit es als Versandquelle ausgewählt werden kann.

Lege eine Shop-Identität mit Unternehmens-, Adress-, Steuer-, Bank- und Dokumenteinstellungen für einen weiteren Geschäftsbereich an.

Lege eine eigene Zahlungsbedingung mit Bezeichnung, Tagen bis zur Fälligkeit und optionalen Skontostufen an.

Hier erfährst du, wie du Nummernkreise für Belege und Stammdaten anlegst, aufbaust und den passenden Dokumentarten zuordnest.

Hier erfährst du, wie du Dokumentvorlagen für Rechnungen und weitere Belege auswählst, gestaltest, in der Vorschau prüfst und speicherst.

Hier erfährst du, wie die kurze geführte Ersteinrichtung nach deiner Registrierung automatisch startet und welche Grundeinstellungen du dabei hinterlegst.

Hier erfährst du, wie der 14-tägige Testzeitraum funktioniert und was du bei live verbundenen Verkaufskanälen beachten musst.

Fordere über deine Login-E-Mail einen zeitlich begrenzten Wiederherstellungslink an und lege damit ein neues Passwort fest.

Verwende bei der MFA-Prüfung einen noch unbenutzten Wiederherstellungscode, wenn du keinen Zugriff auf deine Authenticator-App hast.

Schütze deinen Benutzerzugang mit einem starken Passwort und aktiviere zusätzlich MFA über eine Authenticator-App.

Ordne jedem weiteren Benutzer eine feste Rolle zu und begrenze damit den Zugriff auf Bestellungen, Bewertungen, Produktion oder Rechnungen.

Bearbeite als Hauptbenutzer die Anmeldedaten und Einstellungen weiterer Benutzer oder sperre deren Zugang ohne den Benutzer zu löschen.

Lege als Hauptbenutzer weitere Benutzerzugänge an und bestimme deren Login-Daten, Rolle, Sprache, Zeitzone und Zugangsstatus.

Hier erfährst du, wie du Benutzername, Login-E-Mail, Passwort, Zeitzone und Bildschirmsprache deines Benutzerzugangs verwaltest.

Hier erfährst du, welche bestätigten Einstellungen den Amazon-Import begrenzen und wie du Verbindung, Startdatum und Abrufzeiten kontrollierst.

Hier erfährst du, welche bestätigten Einstellungen den eBay-Import begrenzen und wie du Verbindung, Startdatum und Abrufzeiten kontrollierst.

Hier erfährst du, welche bestätigten Einstellungen den Etsy-Import begrenzen und wie du Verbindung, Startdatum und Abrufzeiten kontrollierst.

Hier erfährst du, wie du bei fehlenden Shopify-Bestellungen Shop-URL, Verbindung, Importbeginn und automatische Abrufzeiten kontrollierst.

Hier erfährst du, welche Bestell-, Kunden-, Positions-, Zahlungs- und Versandinformationen eCommerce One aus Amazon übernimmt.

Hier erfährst du, welche Bestell-, Positions-, Betrags-, Zahlungs- und Versandinformationen eCommerce One aus eBay übernimmt.

Hier erfährst du, welche Bestell-, Kunden-, Positions-, Zahlungs- und Versandinformationen eCommerce One aus Etsy übernimmt.

Hier erfährst du, welche Bestell-, Kunden-, Positions-, Zahlungs- und Fulfillmentdaten eCommerce One aus Shopify übernimmt.

Hier erfährst du, welche bekannten Plattformen du als Verkaufskanäle anbinden und wie du mehrere Konten und Vertriebskanäle verwalten kannst.

Hier erfährst du, wie eCommerce One verbundene, abgelaufene und getrennte Verkaufskanal-Schnittstellen in den Einstellungen kennzeichnet.

Hier erfährst du, wie du eine abgelaufene oder getrennte Verkaufskanal-Verbindung über einen neuen Autorisierungsversuch wiederherstellst.

Hier erfährst du, wie du einen Verkaufskanal über die Löschaktion entfernst und welche zugehörigen Einstellungen eCommerce One dabei erhält.

Hier erfährst du, wie du Amazon autorisierst, die Marktplatzregion auswählst und den Verkaufskanal einer Shop-Identität zuordnest.

Verbinde dein DHL-Geschäftskundenkonto, damit du DHL-Versandprodukte verwenden und Labels erstellen kannst.

Hier erfährst du, wie du eBay autorisierst, den Verkaufskanal einer Shop-Identität zuordnest und den automatischen Import einrichtest.

Verbinde Google Drive, OneDrive oder Dropbox, um erzeugte PDF-Dokumente und CSV-Dateien anschließend per Automatisierung zu archivieren.

Hier erfährst du, wie du einen Versanddienstleister verbindest, die Zugangsdaten testest und Absenderdaten sowie Label-Format festlegst.

Hier erfährst du, wie du Etsy autorisierst, den Verkaufskanal einer Shop-Identität zuordnest und den automatischen Import einrichtest.

Hier erfährst du, wie du deinen Shopify-Shop angibst, die Verbindung autorisierst und den automatischen Bestellimport einrichtest.

Hier erfährst du, wie du mehrere Shop- und Verkäuferverbindungen getrennt anlegst, benennst und passenden Shop-Identitäten zuordnest.

Nutze einen eigenen Kanal als Verkaufskanal ohne externe Shop- oder Marktplatzanbindung und ordne manuell erfasste Verkäufe einem Vertriebsweg zu.

Die auswählbaren Anhänge richten sich nach dem Ereignistyp und dem Datensatz, den die Automatisierung verarbeitet.

Lege Betreff und Nachrichtentext in der E-Mail-Aktion einer Automatisierung fest und ergänze verfügbare Platzhalter.

Hinterlege beim E-Mail-Anbieter den Namen und die E-Mail-Adresse, die für ausgehende Nachrichten verwendet werden.

Verbinde einen unterstützten E-Mail-Anbieter oder hinterlege einen eigenen SMTP-Zugang und prüfe die Konfiguration mit einer Test-Mail.

Versende Dokumente mit einer Automatisierung über einen verbundenen E-Mail-Anbieter an Kunden oder eine festgelegte Adresse.

Versende Rechnungen automatisch per E-Mail, indem du eine Automatisierung mit einem passenden Auslöser und einer Versandaktion einrichtest.

Öffne einen Artikel aus der Produktliste und aktualisiere Stammdaten, Preise, Steuersätze, Texte oder Versandangaben.

Hinterlege Gewicht, Maße, Bearbeitungszeit, Gefahrgutklasse sowie bevorzugtes Versandprodukt und Verpackungstyp.

Hinterlege Netto- und Bruttopreise, Währungen sowie länderbezogene Verkaufs- und Einkaufssteuersätze in den Artikelstammdaten.

Hinterlege SKU und EAN in den Artikelstammdaten; externe Artikel-IDs werden bei importierten Produkten durch den Verkaufskanal gespeichert.

Hinterlege Herstellungsland und Zolltarifnummer in den Produktstammdaten, damit sie für internationale Sendungen verfügbar sind.

Lege einen Artikel mit SKU, Preisen, Steuersätzen, Texten sowie optionalen Versand-, Zoll- und Identifikationsdaten an.

Entferne einen Artikel aus der aktiven Produktübersicht; eCommerce One setzt dabei ein Löschmerkmal, statt den Datensatz physisch zu löschen.

Beim Bestellimport ordnet eCommerce One Produkte anhand von SKU oder externer Artikel-ID einem vorhandenen Artikel zu.

Varianteninformationen aus Verkaufskanälen werden als Eigenschaften und Werte an der jeweiligen Vorgangsposition gespeichert.

Öffne die Produktübersicht, um gespeicherte Artikel anhand von SKU, EAN oder Bezeichnung zu finden und ihre Stammdaten zu bearbeiten.

Erfahre, wie eCommerce One Kunden und Lieferanten aus den aktiven Übersichten entfernt und warum dabei aktuell keine physische Löschung erfolgt.

Öffne einen Kunden aus der Kundenliste und aktualisiere Kontakt-, Steuer-, Adress- oder Rechnungseinstellungen.

Beim Bestellimport sucht eCommerce One anhand eindeutiger Kunden- und Adressdaten nach einem vorhandenen Kunden, bevor ein neuer Eintrag entsteht.

Hinterlege die Umsatzsteuer-ID und das zugehörige Steuerland direkt in den Stammdaten des Kunden.

Wähle beim Kunden eine vorrangige Zahlungsbedingung aus, die für seine Rechnungen verwendet werden kann.

Lege einen Kunden mit Kontakt-, Steuer- und Adressdaten an und hinterlege bei Bedarf eine kundenspezifische Zahlungsbedingung.

Durchsuche deine Kundenliste nach Nachnamen oder Unternehmen und setze die aktuelle Suche über die Filteraktion zurück.

Beim Bestellimport übernimmt eCommerce One die verfügbaren Kunden- und Adressdaten des Verkaufskanals und ordnet sie der Bestellung zu.

Öffne die Kundenübersicht, um gespeicherte Kunden, ihre Namen, Unternehmen und Hauptanschriften einzusehen und zu bearbeiten.

Suche Lieferanten in der Übersicht und aktualisiere Kontakt-, Steuer-, Adress- und Rechnungseinstellungen.

Lege einen Lieferanten mit Kontakt-, Steuer- und Adressdaten sowie einer optionalen Zahlungsbedingung an.

Erstelle ein Angebot für einen direkten Verkaufskanal und hinterlege Kunde, Anschrift, Positionen, Preise und Rabatte.

Öffne ein vorhandenes Angebot und passe Kunden-, Anschrifts-, Positions-, Preis-, Rabatt- oder Versandangaben an.

Bei importierten Online-Bestellungen kannst du zahlreiche Vorgangsdaten bearbeiten; der Versandstatus bleibt an die automatische Kanalverarbeitung gebunden.

Hier erfährst du, welche Änderungen an importierten Bestellungen eCommerce One bei späteren Abrufen in bestehenden Vorgängen aktualisieren kann.

Erzeuge aus einem Auftrag eine Auftragsbestätigung auf Grundlage der aktuellen Kunden-, Positions- und Preisdaten.

Erstelle einen Auftrag über die Vorgangsübersicht und erfasse Kunde, Anschrift, Positionen, Preise, Rabatte und Versandangaben.

Hier erfährst du, wie du Bestellungen für eine verbundene Verkaufskanal-Anbindung manuell importierst und vorhandene Vorgänge aktualisierst.

Hier erfährst du, wie externe Kennungen beim Bestellimport verwendet werden, um vorhandene Vorgänge und zugehörige Daten zu aktualisieren.

Die Status zeigen dir den Bearbeitungs- und Zahlungsstand eines Angebots oder Auftrags sowie den Versandstand eines Auftrags.

Die Status zeigen dir, ob ein Geschäftsvorgang abgeschlossen, bezahlt, storniert oder für die weitere Versandbearbeitung eingeordnet ist.

Hier erfährst du, welche Verkaufsfälle eCommerce One als Geschäftsvorgänge zusammenführt und welche Informationen darin verarbeitet werden.

Hier erfährst du, welche Arten von Geschäftsvorgängen eCommerce One unterscheidet und welche Vorgänge du von Hand über das Dropdown-Menü anlegen kannst.

Bearbeite im Geschäftsvorgang die hinterlegten Kunden- und Anschriftsdaten einschließlich Kontakt-, Länder- und Steuerangaben.

Wähle mehrere Geschäftsvorgänge aus und führe gemeinsame Versand-, Dokument- oder Exportaktionen für diese Auswahl aus.

Erfasse einen unmittelbaren Verkauf vor Ort als eigenen Geschäftsvorgang und hinterlege die verkauften Positionen.

Über „Neu“ erstellst du einen manuellen Geschäftsvorgang für einen eingerichteten direkten Verkaufskanal.

Ergänze einen Geschäftsvorgang um weitere Produktpositionen oder hinterlege Versandkosten als eigenen Gesamtbetrag.

Hinterlege einen prozentualen Rabatt für einzelne Positionen oder einen festen Gesamtrabatt für den vollständigen Geschäftsvorgang.

Kennzeichne einen Geschäftsvorgang im Editor als storniert, damit der Stornierungsstatus in der Vorgangsverarbeitung berücksichtigt wird.

Mit Suche und Schnellfiltern grenzt du die Vorgangsübersicht nach Kunden sowie nach Bearbeitungs-, Rechnungs- und Versandstatus ein.

Die Vorgangsübersicht ordnet vorhandene Rechnungen dem jeweiligen Geschäftsvorgang zu und bietet Aktionen für weitere zugehörige Dokumente.

Passe im Vorgangseditor den Bearbeitungs- oder Zahlungsstatus an und verwalte bei direkten Verkäufen zusätzlich den Versandstatus.

Passe die Produktpositionen eines Geschäftsvorgangs an und ändere Mengen, Preise, Rabatte oder ausgewählte Varianten.

Öffne einen Geschäftsvorgang direkt aus der Übersicht, passe die verfügbaren Angaben an und speichere deine Änderungen.

In der Vorgangsübersicht findest du Online-Bestellungen, Aufträge und weitere Geschäftsvorgänge mit ihren wichtigsten Bearbeitungsinformationen.

Rechnungen lassen sich im Editor öffnen und speichern; bei stornierten Rechnungen zeigt eCommerce One den bestehenden Stornierungsstatus deutlich an.

Vollständige Rechnungen werden nicht gelöscht, sondern mit einer Stornorechnung aufgehoben.

Hier erfährst du, wie eCommerce One Rechnungen, Gutschriften und Stornorechnungen als unterschiedliche Dokumenttypen behandelt.

Für Rechnungen verwendet eCommerce One stets die Hauptanschrift des Kunden.

Hinterlege Verkäufer-, Kunden-, Positions-, Datums-, Zahlungs- und Steuerangaben.

eCommerce One ermittelt Reverse Charge und übernimmt den passenden Dokumenthinweis.

eCommerce One ermittelt die Umsatzsteuerbehandlung aus Shop-Identität und Kundendaten.

Lade die Rechnung als PDF herunter und drucke sie anschließend mit der Druckfunktion deines PDF-Betrachters.

Speichere einen Auftrag und erzeuge daraus direkt die zugehörige Rechnung als herunterladbares Dokument.

Erzeuge aus einer importierten Online-Bestellung eine Rechnung auf Grundlage der vorhandenen Kunden-, Positions- und Preisdaten.

Hier erfährst du, wie du eine manuelle Rechnung erstellst und welche Kunden-, Positions- und Rechnungsdaten dir dafür zur Verfügung stehen.

Erzeuge eine elektronische Rechnung aus den gespeicherten Rechnungsdaten.

Markiere mehrere Geschäftsvorgänge und erzeuge die zugehörigen Rechnungen gemeinsam über das Aktionsmenü.

Hinterlege Kundenland und Umsatzsteuer-ID für die Ermittlung des EU-Steuerkontexts.

Bearbeite eine Rechnung im Editor oder hebe sie über eine verknüpfte Stornorechnung auf.

Erzeuge das Rechnungsdokument aus der Rechnungsübersicht oder dem Editor und lade die fertige PDF-Datei herunter.

Nutze das Suchfeld der Rechnungsübersicht, um Ausgangsrechnungen über den Kundennachnamen oder Firmennamen einzugrenzen.

eCommerce One vergibt automatisch die nächste Nummer aus dem zugeordneten Nummernkreis.

Öffne eine Ausgangsrechnung aus der Übersicht und kontrolliere Kunden-, Positions-, Datums-, Zahlungs- und Steuerangaben.

Die Zahlungsstatus zeigen, ob noch keine, eine teilweise, eine vollständige oder keine Zahlung für eine Rechnung erwartet wird.

Eine Zahlung über dem Rechnungsbetrag wird gespeichert; die Rechnung gilt als bezahlt und der offene Betrag wird mit null angezeigt.

Erfasse jeden gezahlten Teilbetrag einzeln; eCommerce One zeigt den Gesamtzahlungsstand und den verbleibenden Restbetrag.

Erfasse eine Zahlung mit Zahlungsquelle, Referenz, Zahlungsdatum und Betrag für die ausgewählte Eingangsrechnung.

Füge einer Rechnung eine Zahlung mit Zahlungsquelle, Referenz, Zahlungsdatum und Betrag hinzu.

Erkenne offene Rechnungen am Zahlungsstatus und prüfe das angezeigte Fälligkeitsdatum in der Ausgangsrechnungsübersicht.

Bearbeite Zahlungsquelle, Referenz, Datum oder Betrag einer Zahlungszeile oder entferne die Zahlung von der Rechnung.

Erfasse den vollständig gezahlten Rechnungsbetrag; eCommerce One setzt den Zahlungsstatus danach automatisch auf „bezahlt“.

Übernimm einen eingelesenen Zahlungseingang in die Zahlungstabelle der geöffneten Rechnung und speichere die Zuordnung.

Wähle eine Zahlungsbedingung aus und lasse das Fälligkeitsdatum neu berechnen.

Öffne den Zahlungsabgleich, um offene Rechnungen, bezahlte Beträge und verbleibende Restbeträge einzusehen.

Erkenne am Versandstatus, ob die Positionen eines Vorgangs noch offen, teilweise versendet, vollständig versendet oder nicht für den Versand vorgesehen sind.

Für internationale DHL-Sendungen werden vollständige Empfänger-, Paket-, Wert-, Währungs- und Zolldaten benötigt.

Lade das Versandlabel herunter und drucke es über die Druckfunktion des zugehörigen Anzeigeprogramms.

Bereite einen Vorgang für den Versand vor und erzeuge aus den ausgewählten Positionen eine gespeicherte Sendung.

Bereite eine internationale Sendung mit vollständigen Empfänger-, Paket- und Zolldaten vor und erzeuge anschließend das Versandlabel.

Teile die Positionen eines Vorgangs auf mehrere Pakete auf und erzeuge für jedes Paket ein eigenes Versandlabel.

Wähle mehrere versandfähige Vorgänge aus und erzeuge die zugehörigen Versandlabels gemeinsam.

Wähle einen Verpackungstyp für die Paketmaße und ergänze das tatsächliche Gewicht der Sendung.

Lade ein bereits erzeugtes Versandlabel einzeln oder zusammen mit weiteren Labels herunter.

Lege wiederverwendbare Verpackungstypen mit Bezeichnung, Maßen, Einheiten und einem optionalen Standardgewicht für die Versandvorbereitung an.

Hier erfährst du, wie du für ausgewählte Vorgänge Versandlabels generierst, herunterlädst und Versandinformationen überträgst.

Nach erfolgreicher Labelerzeugung speichert eCommerce One die Trackingnummer bei der zugehörigen Sendung.

Wähle beim Vorbereiten der Sendung das Versandprodukt, das für Paket und Empfänger verwendet werden soll.

Übermittle abgeschlossene Sendungen mit ihren Trackinginformationen sofort an den verbundenen Verkaufskanal.

Markiere einen oder mehrere Geschäftsvorgänge und erzeuge die zugehörigen Lieferscheine gemeinsam über das Aktionsmenü.

Erstelle eine Gutschrift manuell und erfasse Kunde, Positionen, Beträge, Datum, Zahlungsbedingung und Steuerangaben.

Erstelle eine manuelle Gutschrift nur für die betroffenen Positionen oder Teilbeträge und lasse die übrigen Rechnungswerte unberücksichtigt.

Hier erfährst du, wie du eine Stornorechnung manuell oder zusammen mit einem PDF erzeugst und welche Einstellungen dafür verfügbar sind.

Öffne eine Eingangsrechnung aus der Übersicht und aktualisiere Lieferanten-, Positions-, Datums-, Zahlungs- oder Steuerdaten.

Erfasse eine Lieferantenrechnung manuell mit Lieferant, Positionen, Beträgen, Datums-, Zahlungs- und Steuerangaben.

Filtere unbezahlte Eingangsrechnungen und erkenne eine überschrittene Fälligkeit am hervorgehobenen Fälligkeitsdatum.

Lade bis zu fünf PDF- oder XML-Rechnungen hoch und lasse daraus Eingangsrechnungen mit erkannten Rechnungsdaten erstellen.

Wähle im Eingangsrechnungseditor einen vorhandenen Lieferanten aus oder lege einen neuen Lieferanten an.

Bearbeite fehlerhafte Eingangsrechnungsdaten oder erfasse für eine Aufhebung eine eingehende Stornorechnung.

Filtere unbezahlte Eingangsrechnungen und prüfe Rechnungsbetrag, bereits bezahlten Betrag und verbleibenden Restbetrag.

Exportiere Vorgangs-, Rechnungs-, Zahlungs- und Buchungsdaten mit dem jeweils eingerichteten CSV-Exporttyp.

Hinterlege die DATEV-Stammdaten, Konteneinstellungen und den Debitorenmodus, bevor du einen DATEV-Export erzeugst.

Exportiere entweder die markierten Ausgangsrechnungen oder alle passenden Rechnungen innerhalb des gewählten Datumsbereichs.

Lege Start- und Enddatum fest und beachte, welches Bezugsdatum der ausgewählte Exporttyp verwendet.

Konfiguriere Konten und Steuerschlüssel und lade anschließend einen DATEV-Erlös- oder Zahlungsexport als CSV-Datei herunter.

Korrigiere die zugrunde liegenden Daten in eCommerce One und erstelle anschließend eine neue Exportdatei.

Ordne dem DATEV-Erlösexport Erlöskonten, Länder und Steuerschlüssel für die benötigten steuerlichen Merkmale zu.

Erstelle die abgestimmte Exportdatei und übermittle sie anschließend außerhalb von eCommerce One an deine Steuerberatung.

Exportiere Ausgangsrechnungen mit Kunden- und Adressdaten wahlweise mit oder ohne Rechnungspositionen als CSV-Datei.

Mit Automatisierungen lässt du eCommerce One festgelegte Aktionen ausführen, sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt und deine Bedingungen erfüllt sind.

Nutze Automatisierungen vor allem für wiederkehrende Rechnungs-, Versand- und Ablageabläufe mit klaren Bedingungen.

Lege im Automatisierungseditor fest, ob eine gespeicherte Automatisierung ausgeführt werden darf.

Kombiniere eine Automatisierung zur Rechnungserstellung mit einer zweiten Automatisierung für den anschließenden Rechnungsversand.

Lege eine Automatisierung mit Bezeichnung, Ereignistyp, optionalen Regeln und mindestens einer passenden Aktion an.

Erstelle für geeignete Bestellungen automatisch einen Rechnungsdatensatz, sobald das festgelegte Ereignis und deine Regeln erfüllt sind.

Ein Ereignis startet die Automatisierung, Regeln schränken die Verarbeitung ein und Aktionen bestimmen das auszuführende Ergebnis.

Schränke eine Automatisierung mit einer Ereignisregel auf Bestellungen aus ausgewählten Verkaufsplattformen ein.

Versende eine erstellte Rechnung über einen verbundenen E-Mail-Anbieter automatisch an die beim Kunden hinterlegte E-Mail-Adresse.

Öffne die Automatisierungen in den Einstellungen, um bestehende Einträge zu verwalten oder eine neue Automatisierung anzulegen.

Eine gemeinsame Auswertung ist nur möglich, wenn die ausgewählten Shop-Identitäten dieselbe Dokumentwährung verwenden.

Umsatz und Zahlungseingänge beruhen auf unterschiedlichen Ereignissen und Zeitpunkten. Deshalb müssen ihre Summen für denselben Zeitraum nicht übereinstimmen.

Das Dashboard Vorgänge zeigt dir Bestellumsätze, Bestellmengen und ausgewählte Kosten für eine Shop-Identität in mehreren Diagrammen.

Die Gewinn-und-Verlust-Auswertung stellt Nettoerlöse, Kosten, Ergebnis und operative Marge für den gewählten Zeitraum gegenüber.

Das Rechnungsdashboard zeigt monatliche Ein- und Ausgangsrechnungen, Stornorechnungen sowie aktuelle Netto-Umsatzentwicklungen.

Der KI-Assistent kann Bestellumsätze für verschiedene Zeiträume auswerten und die Ergebnisse nach Währung, Shop-Identität und Verkaufskanal trennen.

eCommerce One zieht die berücksichtigten Nettokosten von den Nettoerlösen ab und setzt das Ergebnis für die operative Marge ins Verhältnis zum Nettoerlös.

Die Diagramme im Dashboard Vorgänge helfen dir, Monats- und Tageswerte zu vergleichen und Veränderungen bei Umsatz und Bestellmenge zu erkennen.

In Gewinn & Verlust kannst du einen individuellen Zeitraum festlegen und die Finanzkennzahlen für die ausgewählten Tage auswerten.

Auswertungen trennen Umsatzwerte nach der Währung der Shop-Identität und verhindern eine gemeinsame Gewinn-und-Verlust-Rechnung mit gemischten Währungen.

Du kannst Umsätze nach Verkaufskanal aufschlüsseln lassen und den KI-Assistenten gezielt nach dem Bestellumsatz eines Kanals fragen.

Hier erfährst du, welche Datengrundlage die Umsatzwerte im Dashboard Vorgänge, im Dashboard Finanzen und in Gewinn & Verlust verwenden.

Kostenklassifizierungen ordnen Eingangsrechnungen den Kostenbereichen der Gewinn-und-Verlust-Auswertung zu.

Ergänze fehlende Etsy-Adressdaten per CSV-Abgleich und erfahre, warum bei Amazon-FBA-Bestellungen keine Käuferadresse vorliegt.

Prüfe die Verbindung deines Verkaufskanals und starte den Import fehlender Online-Bestellungen bei Bedarf manuell in der Vorgangsübersicht.

Prüfe Versandprodukt, Verpackungstyp, Gewicht, Versandart und ausgewählte Positionen, wenn kein Versandlabel erstellt werden kann.

Hier erfährst du, wie du eine fehlende Erlöskonten-Zuordnung für Land, Merkmal und Steuerschlüssel im DATEV-Erlösexport behebst.

Hier erfährst du, wie du eine fehlende Kundennummer im Debitorenmodus „Kundennummer“ für den DATEV-Erlös- oder Zahlungsexport behebst.

Vergleiche Positionen, Mengen, Preise, Rabatte, Versandkosten und Steuerwerte, um Abweichungen zwischen Rechnung und Bestellung zu finden.

Prüfe Steuerland, Positionssteuersätze und die Steuerdefinitionen von Artikel, Shop-Identität und Verkaufskanal, wenn die Umsatzsteuer abweicht.

Prüfe Aktivierungsstatus, Ereignistyp, Regeln und die erforderlichen Angaben der konfigurierten Aktionen.

Prüfe den verbundenen E-Mail-Anbieter, die Automatisierung und die Empfängeradresse, wenn eine automatische Nachricht nicht versendet wurde.

Sende dem Support die genaue Fehlermeldung, den betroffenen Bereich, passende Referenznummern und die Schritte, mit denen sich das Problem reproduzieren lässt.

Prüfe bei einer fehlgeschlagenen Sendung die Paket- und Versanddaten und wiederhole anschließend Labelerzeugung, Download oder Trackingübermittlung.

Öffne die betroffene Automatisierung und prüfe ihren Status sowie die angezeigte Fehlermeldung.

Finde die sichtbaren Nummern und Referenzen in den Vorgangs- und Rechnungsübersichten und verwende sie zur eindeutigen Zuordnung einer Supportanfrage.